东南亚借贷需求未被满足，互联网金融产品可多线开花

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印尼借贷最“火爆”

东南亚借贷需求未被满足

东南亚风控的关键：建立数据基础+做好特征标签

今天我们为大家带来第五期线上分享–热门赛道梳理之借贷行业。为此，我们特意邀请北京亚森策略信息技术有限公司的CRO刘念为大家分析东南亚借贷行业的特点及以借贷行业未来在东南亚的发展趋势。以下为7点5度根据嘉宾线上分享内容，整理所得。

1.印尼借贷最“火爆”

对比中国借贷行业，刘念表示从整体来看，东南亚各国借贷业的发展目前还都处于初期阶段。

很多调研报告都有提到，东南亚地区移动互联网正在蓬勃发展，也已具备庞大的用户基础，对于小额借贷的发展都是利好的。另外，东南亚国家GDP增速很快，同时低收入人群又比较多，所以比较适合利率较高、额度较低的产品。而目前东南亚市场上面向中低端人群的信贷产品又比较少，这其实对于借贷玩家来讲是一个机会。再结合当下的发展阶段，很多国家对于金融数据的使用能力又远远不足，这就给国内的玩家留下了很多空间。

细分到东南亚的各个市场情况，玩家入场最多的市场是越南、菲律宾和印尼。这主要是因为，对比泰国和马来西亚等国，这三个国家的行业规则还不是很明确，所以非常适合国内中小型互联网金融企业野蛮生长。而在这三个国家中，最火爆的当属是印尼。

有人认为，借贷已经在印尼发展有一段时间，现在入场已经不能占据最先发的红利。但刘念认为，在印尼发展借贷行业还是有很大的机会。首先，印尼的人口基数很大，用户基础庞大；其次是相比越南、菲律宾等国，印尼当下社会发展的程度更加适合各类互联网金融产品多线开花。最后，印尼政府对于此类业务的管控方法也是相对理性的，在OJK牌照的发放等方面都有比较明确的规则。这些条件都使得印尼成为了当下东南亚借贷业最火爆国家。

说起牌照，印尼金管局(OJK)在近日宣布暂停发放金融科技公司的新注册号。对于这个新闻，刘念表示，这样的情况发生，其实没有明确的期限告诉大家什么时候会再次开放，因此会有很多的未知。对于行业上最大的影响就是，一是牌照价值会有很高的增值；二是对于获取牌照的要求也会越来越严格。

2.东南亚借贷需求未被满足

从目前的情况来看，玩家现在进入东南亚借贷行业还是有很多机会和空间的。但刘念又指出，真正做起来又不是一件简单的事。

对于比较高息的借贷产品，各国都会逐步加强监管力度，但是目前还是有1-2年的窗口期可以进入。由于此外这类业务对精细化运营的要求较高，做起来需要投入更多精力的。例如，如果在运营过程中采取租用系统的方式进行快速落地，虽然方便快捷，但这种方式会无形抬高获客成本和数据成本等，所以不想讲成本抬高就需要在前期投入一定资金和精力自建系统，这都是需要更多精细化运营的考虑。

对于年化利率200%以下的产品。虽然有很多较早进入的玩家占据了有力位置，但是还是给后面的玩家留有后来居上的空间。而小额分期和场景化消费金融则需要比较大的小康群体支撑。虽然这部分人可能还不到中产，但是又有稳定的收支结构，客群本身也有一定的抗风险能力，从这个角度来看印尼依然有大部分群体的需求没有被满足。

3.东南亚风控的关键：建立数据基础+做好特征标签

想要在东南亚的借贷行业“细水长流”，风控是必不可少的。对于东南亚借贷行业的风控，刘念表示，这其实是分析用户还款意愿和款能力的问题。

还款意愿通常是由两部分来评定，一个是信息认证问题，一个是反欺诈问题。不管是哪个问题，最首要的是证明用户的身份。这在中国其实不是难题，因为中国有身份证，银行卡和手机号等等实名认证。但在东南亚，这个问题基本无解。因为东南亚没有客观中立的ID库存在的，手机号也无法实名。

对于还款能力来说，是可以拆成收入和负债去看，进而计算收入负债比，而重点就在负债信息。在这方面，东南亚要比国内简单很多。目前东南亚的征信报告数据高度集中在2-3家数据公司手中，数据内容也非常全面，因此东南亚会更多依赖于多头数据，所以这方面对比较容易。

那要怎么做好东南亚借贷的风控？刘念提出，除了要建立好的数据基础，还要把风控的特征标签做好。比如这样做：APP的初装时间+最近更新时间+APP名称+通讯录最近更新时间。很多人因为加工过程过于繁琐而不去做这类数据，但这类数据其实很能说明一些问题。如果有人在邻近申请时间集中更新了通讯录中80%以上的号码，那就有很明显的问题存在。同时，如果通过定期使用爬虫爬取GP商店的APP以及对应标签，就可以给借款用户的每一个APP打上标签。再对比正常人的APP标签来看，就能发现不少细节。因此建立数据基础，做好特征标签是东南亚风控的关键。

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